王者荣耀玄策x守约腐向文

24股獲買入評級 最新:衛寧健康

時間:2019年09月17日 19:10:39 中財網
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【19:04 衛寧健康(300253):股權激勵落地、互聯網醫療政策推進 公司前景明朗】

  9月17日給予衛寧健康(300253)買入評級。

  風險提示:政策推進和細則實施力度有不確定性;商保、社保和衛生體系的協進涉及面較廣,協調和投入存在不確定性;創新業務包括云醫、云藥等業務增長提速和價值實現的節奏;互聯網業務在醫、藥、險等行業內的滲透不及預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構49次買入評級、18次增持評級、13次推薦評級、5次跑贏行業評級、4次強推評級、3次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、1次強烈推薦評級。


【19:03 寧德時代(300750):降本平價更進一步 深入歐洲由大到強】

  9月17日給予寧德時代(300750)買入評級。

  投資建議:龍頭地位兌現業績增長,給予買入評級預計2019-2021 年EPS 為2.15、2.82 和3.78 元/股,結合公司上市以來PE 估值水平以及受益于行業景氣度變化及海外擴張的基本面判斷,該機構給予19 年45 倍PE 估值,對應合理價值97 元/股,給予買入評級。

  風險提示:動力電池降價幅度超預期;新能源汽車銷量不及預期。

  該股最近6個月獲得機構62次買入評級、62次增持評級、15次推薦評級、15次跑贏行業評級、6次強推評級、5次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、3次謹慎推薦評級、2次謹慎增持評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次增持-A評級、1次中性評級。


【15:29 山西汾酒(600809)公司點評:茅臺降價消息誤讀致白酒大跌 汾酒全國化趨勢良好】

  9月17日給予山西汾酒(600809)買入評級。

  盈利預測::考慮到公司全國化進程加速,品牌聚焦,渠道布局改善,該機構維持盈利預測, 19、 20、 21 年收入維持 115、 140、 161 億, 19、 20、 21 年凈利潤維持 19、 27、 37 億, 19、 20、 21 年 EPS 為 2.19、 3.10、4.25 元,給予公司 20 年30 倍PE,目標價93 元。

  風險提示:食品安全問題、省外市場增速不達預期、省內經濟壓力增大
  該股最近6個月獲得機構47次買入評級、15次增持評級、13次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、4次強推評級、4次審慎增持評級、4次買入-A評級、4次強烈推薦評級、1次跑贏行業評級。


【15:29 保隆科技(603197)深度跟蹤報告:法規強制安裝 TPMS拐點來臨】

  9月17日給予保隆科技(603197)買入評級。

  風險因素:下游汽車需求持續低景氣;合資公司整合不及預期;貿易戰升級的風險。

  投資建議:公司是全球第三大TPMS 供應商,業績短期內受行業低景氣影響承壓;2019 年下半年公司TPMS 業務全球整合持續推進,業績端有望顯著改善,維持2019/20/21 年EPS 預測0.91/1.27/1.55 元。短期看,公司受益于國內TPMS 強制安裝法規執行;長期看,該機構認為公司的發展戰略和路徑非常清晰,汽車傳感器、環視系統、毫米波雷達等汽車電子產品儲備豐富,是A 股最有潛力的汽車電子標的,維持“買入”評級
  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、20次增持評級、3次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【15:15 海康威視(002415)深度分析:視頻應用全面滲透 安防龍頭再次啟航】

  9月17日給予海康威視(002415)買入-A評級。

  投資建議:該機構公司預測2019 年至2020 年每股收益分別為1.44、1.72 和2.05元。凈資產收益率分別為26.3%、23.9%和22.1%,給予買入-A 建議。

  風險提示:國內市場政府訂單整體規模和采購推進速度不及預期;國內市場競爭加劇影響公司盈利水平;海外市場受到各國政策和貿易政策影響而不及預期;新產品業務的拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、8次推薦評級、6次增持評級、4次買入-A評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次謹慎推薦評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級、1次Buy評級、1次Outperform評級、1次持有評級。


【14:59 海瀾之家(600398):剝離盈利能力較弱的愛居兔女裝 焦距優勢業務】

  9月17日給予海瀾之家(600398)買入評級。

  公司是服裝行業龍頭,愛居兔品牌出表有望進一步提升盈利能力,焦距優勢業務拓展,維持“買入”評級。公司2013 年以來累計分紅規模達到101 億元,并已確立五年(2018-2022年)回購規劃,擬每年按上年歸母凈利潤的20%-30%的資金回購股份,當前具備非常強的安全邊際。考慮到愛居兔出表后該部分產生的虧損相應收窄,該機構維持19 年預測,并上調20-21 年盈利預測,預計19-21 年EPS 為0.85/0.91/1.00 元(原20、21 年EPS 為0.90/0.99 元),對應PE 分別為10/9/8 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構54次買入評級、6次推薦評級、5次優于大市評級、4次增持評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【14:54 魚躍醫療(002223):家用醫療器械、醫用醫療器械雙擎動力開啟持續增長模式】

  9月17日給予魚躍醫療(002223)買入評級。

  盈利預測與投資評級:該機構預期2019-2020 年公司的收入為48.52 億元、57.13 億元和67.61 億元,同比增長15.98%、17.76%和18.34%;歸母凈利潤為8.66 億元、10.46 億元和12.67 億元,同比增19.0%、20.8%和21.1%;對應EPS 分別為0.86 元,1.04 元和1.26 元。公司作為家用醫療器械的龍頭,在醫院渠道同時并進,形成雙擎驅動的發展模式,長期業績增長穩定性好。同時,對應當前公司2019-2021 年的估值為26X、22X 和18X,對應2019 年和2020 年的PEG 為1.38 和1.05,整體處于公司過去3 年的估值底部,因此該機構給予公司“買入”評級。

  風險提示:行業政策風險;產品研發注冊風險;并購整合風險。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、10次增持評級、8次強烈推薦評級、4次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級。


【13:58 潔美科技(002859):擬發可轉債投入高端薄膜項目 橫縱向擴張再下一城】

  9月17日給予潔美科技(002859)買入評級。

  盈利預測:公司在行業低谷期勤修內功,在產能儲備、技術迭代、新產品導入等方面為之后的高增長打下堅實基礎;同時可轉債募投項目的實施,將打開百億級的增量市場空間。此外,公司擬使用1-1.5 億元自有資金回購股份,用于員工持股計劃或股權激勵,凸顯公司對長期發展的信心。該機構維持盈利預測,預計19-21 年歸母凈利潤2.60/4.14/5.73 億元,對應PE 為34/22/16 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:MLCC 景氣度恢復不達預期;新產品導入客戶不達預期;研發進度不達預期。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、5次增持評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【13:43 匯川技術(300124):強阿爾法工控龍頭 驅動未來】

  9月17日給予匯川技術(300124)買入評級。

  風險提示:宏觀經濟下行風險,收購貝思特進展不及預期,新能源汽車市場需求和業務開展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、20次增持評級、13次推薦評級、9次跑贏行業評級、9次強烈推薦評級、6次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次持有評級。


【13:43 九陽股份(002242)投資價值分析報告:從豆漿機到品質小家電(PPT)】

  9月17日給予九陽股份(002242)買入評級。

  風險因素:新品終端零售不達預期
  投資建議與盈利預測:
  該股最近6個月獲得機構42次買入評級、13次增持評級、11次強推評級、8次推薦評級、4次審慎增持評級、3次跑贏行業評級、3次謹慎推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


【13:13 華孚時尚(002042):外貿環境+棉價走低影響 紗線放緩網鏈高增 期待跨越底部后的恢復】

  9月17日給予華孚時尚(002042)買入評級。

  投資建議:公司新疆、越南產能雙輪驅動,目前越南約30 萬錠,第一期50 萬錠已開建,預計明年開始陸續釋放,越南產能未來將隨下游節奏合理有序釋放。上半年由于貿易沖突一波三折,外部訂單持續謹慎,疊加需求不振下棉花持續下跌,造成去年棉花成本相對較高,不利于收入計價和毛利率。下半年3000 億美元加稅名單落地實施,紡服行業關稅壓力進一步加大的概率不大,同時新棉上市后有望對成本帶來有效攤薄,緩解毛利率壓力,該機構預計公司在跨越上半年底部位置后,下半年迎來環比改善,預計2019-2020 年歸母凈利潤分別為5.74 億、6.92 億元,對應PE 分別為13 倍、11 倍,看好公司色紡紗產業鏈突出優勢,新疆上游網鏈持續擴大,明年在低基數下有望實現較高彈性,維持“買入”評級。

  風險因素:新產能建設不及預期;棉價波動風險;網鏈業務開拓不順;匯率及貿易摩擦影響出口等。

  該股最近6個月獲得機構8次買入評級、7次增持評級、2次審慎推薦-A評級。


【12:43 浙數文化(600633):參與數字浙江、城市大腦 劍指數字經濟領跑者】

  9月17日給予浙數文化(600633)買入評級。

  盈利預測與投資建議。預計2019-2021 年EPS 分別為0.51/0.58/0.66 元,基于1)游戲業務正不斷拓展市場;2)與杭州市政府等共同參與杭州城市大腦、數字浙江建設,有望實現對外復制,以及在城市大腦運營過程中對于積累起來的數據做挖掘,形成新的價值,維持“買入”評級。

  風險提示:游戲業務或大數據項目開展低于預期風險;投資回報或不及預期風險;并購企業業績實現或不及承諾風險。

  該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次優于大市評級、2次買入評級、1次買入-A評級。


【11:18 大族激光(002008):潛龍在淵 飛龍在天】

  9月17日給予大族激光(002008)買入評級。

  盈利預測及投資建議
  風險提示::1.加工工藝創新路徑與預期不符,導致精密制造新需求未能如期打開;2.宏觀經濟修復不及預期,非消費電子下游景氣度較差。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、11次推薦評級、5次中性評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、1次買入-A評級。


【10:23 比音勒芬(002832):公告2019年前三季度業績預告 繼續超預期】

  9月17日給予比音勒芬(002832)買入評級。

  風險提示:新品牌銷售不及預期風險;零售業態變化的風險;
  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、6次強烈推薦-A評級、4次強烈推薦評級、4次優于大市評級、4次增持評級、2次推薦評級、1次審慎增持評級。


【10:18 海瀾之家(600398):擬轉讓部分愛居兔股權 有利于優化品牌布局】

  9月17日給予海瀾之家(600398)買入評級。

  風險提示:終端庫存積壓的風險;極端氣候影響服裝銷售風險;新品牌培育風險
  該股最近6個月獲得機構54次買入評級、6次推薦評級、5次優于大市評級、4次增持評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。


【10:13 丸美股份(603983)首次覆蓋報告:精準卡位抗衰賽道 眼部護膚龍頭強勢啟航】

  9月17日給予丸美股份(603983)買入評級。

  風險提示:市場競爭日益加劇的風險,廣告宣傳效果不確定的風險,經營規模擴大導致的管理風險,募投項目不能達到預期收益的風險
  該股最近6個月獲得機構19次增持評級、6次買入評級、3次跑贏行業評級、2次推薦評級、1次買入-A評級。


【10:08 深信服(300454)公司研究:云網端全面布局 安全基因助力5G騰飛】

  9月17日給予深 信 服(300454)買入評級。

  投資建議: 該機構預測公司2019-2021 年的歸母凈利潤分別為6.98/8.77/10.95 億元,同比增長15.7%/25.5%/24.9%,對應EPS 分別為1.73/2.17/2.72 元。根據對信息安全業務和云計算的分部估值,該機構預計到2020 年,公司合理目標市值為625 億,對應目標價155 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  風險提示:高銷售和研發投入不能帶來營收和利潤預期增長的風險;核心技術人員流失的風險;人員快速擴張帶來的管理風險;海外業務拓展不達預期的風險;激烈競爭帶來的毛利率下滑的風險。

  該股最近6個月獲得機構24次增持評級、14次買入評級、5次推薦評級、4次強推評級、3次增持-A評級、3次中性評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【08:47 上機數控(603185):擬發行不超6.47億元可轉債 加碼包頭單晶硅拉晶項目】

  9月17日給予上機數控(603185)買入評級。

  投資建議:若單晶硅項目順利,預計2019-2021 年凈利潤為2.4/4.0/5.0 億元,同比增長17.4%/70.5%/25.6%,對應PE 為21/12/10 倍。按分部估值,給予公司6-12 月目標價40.71 元,維持“買入”評級。

  風險提示:光伏行業政策風險;包頭單晶硅項目進度低于預期;硅片價格波動風險。

  該股最近6個月獲得機構5次買入評級。


【08:12 易華錄(300212)公司研究:攜手國內AI龍頭曠視科技 共拓數據價值】

  9月17日給予易 華 錄(300212)買入評級。

  風險提示:政策環境風險、數據使用不當的可能、資金短缺的風險。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級、3次買入-A評級、3次審慎增持評級、3次推薦評級、1次增持評級。


【08:04 海瀾之家(600398):擬剝離愛居兔 聚焦主品牌及優質新品牌培育】

  9月17日給予海瀾之家(600398)買入評級。

  盈利預測與投資評級:暫不考慮愛居兔業務剝離影響,預計公司19/20/21年歸母凈利潤35.8/38.3/40.7 億元,對應業績增速4%/7%/6%,對應PE10.4X/9.7X/9.2X。公司二期回購計劃正在進行中,擬在19 年8 月8日起后12 個月內以6.91- 10.36 億元回購股票注銷,9/3 已開展首次回購,以1128 萬元回購135.7 萬股,回購均價8.31 元/股,側面體現對自身價值認可,考慮公司同時具備經營穩健+高分紅低估值+時尚消費品外延想象空間打開等多重屬性,維持“買入”評級。

  風險提示:線下銷售不及預期,新業務拓展及品牌協同不及預期
  該股最近6個月獲得機構54次買入評級、6次推薦評級、5次優于大市評級、4次增持評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、1次買入-A評級。



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