王者荣耀玄策x守约腐向文

13公司獲得增持評級-更新中

時間:2019年09月17日 19:20:27 中財網
【19:18 協鑫能科(002015)中報點評:資產重組完成 向能源生態服務商轉型】

  9月17日給予協鑫能科(002015)增持評級。

  投資建議:公司完成重大資產重組,收購協鑫智慧能源90%股權,注入優質清潔能源發電及熱電聯產資產,公司主營業務轉型為清潔能源發電及熱電聯產項目的開發、投資和運營管理,以及相關領域的綜合能源服務,預計公司在倡導綠色能源的大背景下,借助上市平臺,業績有望進一步提升。預計公司2019-2021 年凈利潤分別為5.20、5.70 和6.50 億元,對應EPS0.38、0.42 和0.48 元/股,對應PE14、13 和11 倍,給予“增持”評級。

  風險提示:燃料價格波動導致經營業績下滑的風險,棄風限電風險,項目投產時間不及預期。



【17:44 詳細解讀西安銀行(600928)2019年中報:結構優化帶動息差提升 資產質量進一步夯實】

  9月17日給予西安銀行(600928)增持評級。

  投資建議:公司2019E、2020E PB 1.40X/1.27X;PE 13.23X/11.91X(城商行PB 0.97X/0.87X;PE 8.13X/7.18X),公司是西北首家上市城商行,股權結構多元均衡,營收增速在資負結構的不斷優化下持續回暖,資產端高收益貸款占比提升帶動收益率提升,同時負債端存款絕對高占比夯實了公司低付息率的優勢,資產質量穩步向好,資本夯實。首次覆蓋,給予增持評級,建議關注。

  風險提示:經濟下滑超預期、公司業務推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次增持評級。


【16:04 岷江水電(600131)深度跟蹤報告:著力推進資產重組 打造一體化云網融合服務】

  9月17日給予岷江水電(600131)增持評級。

  持續推進資產重組,深度把握云網融合發展機遇。公司持續推進重大資產置換及發行股票并支付現金購買資產,主要標的資產為中電飛華、繼遠軟件、中電普華、中電啟明星,上述標的公司的產品及服務已覆蓋云網融合基礎設施、云平臺、云應用(ERP、企業門戶、電力營銷等)等環節,通過整合有能力提供一體化服務、打造一站式解決方案。國網信產集團與上市公司簽署業績承諾,按交易前國網信產集團持股比例,未來三年上述標的的累計預測凈利潤分別為3.42 億/3.87 億/4.35 億元,考慮到泛在網建設持續加速的背景以及標的資產的資質與行業經驗優勢,上述盈利預測較為穩健,筑底上市公司未來3 年業績成長。

  風險因素:重大資產重組進度不及預期,泛在電力物聯網建設不及預期,電網投資出現較大波動,行業競爭加劇。

  投資建議:岷江水電在傳統主營業務穩健增長的情況下,積極推進重大資產重組,有望深度把握能源結構升級與電網業態升級的大背景,實現主營業務的轉型和長效增長,調整2019-2021 年凈利潤預測至1.45 億/1.50 億/1.54 億元,對應EPS 分別為0.29/0.30/0.31 元(原2019/2020 年EPS 預測0.29/0.34 元),當前股價對應PE 為66x/64x/62x;考慮新增股本及資產重組后,備考業績EPS為0.34/0.39/0.44 元,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、1次買入評級。


【15:39 旭升股份(603305):市場放緩業績受壓 靜待特斯拉國產化】

  9月17日給予旭升股份(603305)增持評級。

  盈利預測及評級:考慮汽車市場需求持續下滑影響,該機構下調公司業績預測,預計公司2019-2021 年營業收入分別為12億元、14.6 億元和17.2 億元,歸母凈利潤分別為2.3 億元、2.7 億元和3.2 億元,對應攤薄EPS 分別為0.57 元、0.68元和0.79 元。特斯拉國產化有序推進,公司是汽車產業電動化核心受益標的,該機構維持公司“增持”評級。

  風險因素:汽車市場大幅下滑;客戶訂單釋放節奏不及預期;原材料價格波動;單一客戶過度依賴。

  該股最近6個月獲得機構29次增持評級、6次買入評級、3次增持-A評級、2次謹慎推薦評級、2次推薦評級、1次買入-A評級、1次買入-B評級、1次強烈推薦評級。


【15:26 千方科技(002373):千方運營的智聯汽車示范區獲國家認可】

  9月17日給予千方科技(002373)增持評級。

  維持盈利預測和增持評級。預測2019/2020/2021 年EPS 分別為0.61 元/0.74 元/0.88元,當前股價對應PE 分別為31 倍/26 倍/22 倍,并維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構9次買入評級、7次推薦評級、7次增持評級、5次買入-A評級、4次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。


【13:13 青島港(601298):輸油管道產能擴張推動公司中報業績增長】

  9月17日給予青 島 港(601298)增持評級。

  投資建議:首次覆蓋,給予青島港8.10 元/股的目標價,“增持”評級。綜合考慮公司最新財務數據及港口腹地的經濟發展情況,該機構預計2019-21 年公司歸母凈利潤分別約為39.0 億元/41.9 億元/45.3 億元,對應2019-21 年EPS 分別約為0.60 元/0.65 元/0.70 元。參考日照港上港集團寧波港唐山港秦港股份五家可比港口公司Wind 一致盈利預測平均約13.5 倍的PE,以及預計2019 年0.60 元的EPS,給予公司2019 年8.10元/股的目標價,“增持”評級。

  風險提示:宏觀經濟下行,港口貨物吞吐量不及預期,其他港口分流。

  該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次推薦評級。


【10:48 富祥股份(300497)公司動態點評:三季度業績超預期 拐點確定】

  9月17日給予富祥股份(300497)增持評級。

  盈利預測: 該機構預計2019-2021 年公司營業收入分別為14.02/18.91/24.92 億元, 歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為3.14/4.20/5.47 億元,EPS 分別為1.16/1.56/2.03 元,對應PE 分別為16/12/9倍,維持“增持”評級。

  風險提示:原料藥價格下降風險,環保監管處罰的風險,匯兌損失風險。

  該股最近6個月獲得機構3次增持評級、2次買入評級、2次推薦評級。


【08:17 海容冷鏈 (603187):供應全球的消費冷鏈龍頭 內在價值被低估】

  9月17日給予海容冷鏈(603187)增持評級。

  盈利預測與估值:預計19~21 年,公司凈利潤為2.1/2.6/3.2 億元,同比增長49%/24%/24%;EPS 分別為1.8/2.3/2.9 元;PE 分別為20/16/13 倍,參考可比公司,給予明年20 倍PE 估值,6~12 個月目標價45.9 元,給予“增持”評級。

  風險提示:中美貿易戰對北美業務影響加劇;歐洲市場公司新產品增長不及預期;冷藏和商超柜拓展不及預期;公司5600 萬限售股于2019 年11 月29 日解禁。



【08:07 卓勝微(300782)深度:稀缺的國產射頻芯片企業 5G時代迎來新機遇】

  9月17日給予卓 勝 微(300782)增持評級。

  盈利預測與估值。該機構預測公司2019~2021 年營業收入為10.99 億、16.41億、21.69 億元,同比增長96.20%/49.29%/32.18%;歸母凈利潤為3.38 億、5.12 億、6.74 億元,同比增長108.48%/51.23%/31.63%。公司作為A 股乃至國內稀缺射頻芯片標的,考慮到公司優良成長性與市場地位,應給予較高估值溢價。結合A 股可比公司來看,目前公司估值已經到達合理區間,隨著業績高增長兌現,估值將逐步消化。首次覆蓋,給予“增持”評級。

  風險提示:手機銷量下滑;公司研發與新產品開拓不及預期;市場競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、4次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次優于大市評級、1次謹慎增持評級。


【08:07 石英股份(603688):石英耗材龍頭精選高端賽道 半導體和光纖領域望再突破】

  9月17日給予石英股份(603688)增持評級。

  投資建議:該機構預計2019、2020 年公司營收為7.2 和8.65 億元,歸母凈利為1.91 和2.42 億,當前股價對應19、20 年PE 為29 和23 倍,相比于其他半導體材料企業估值較為便宜,首次覆蓋,給予“增持”評級。

  風險提示:產能擴張不及預期;下游需求增長不及預期;東京電子認證進度及其他客戶拓展不及預期;石英套管國產替代不及預期;傳統電光源領域超預期下滑;光伏領域高純石英砂銷售不及預期。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、3次強烈推薦評級、2次審慎增持評級。


【07:57 公牛集團(X18072):競爭壁壘深厚、品類擴張可期】

  9月17日給予公牛集團(X18072)增持評級。

  風險提示:需求波動風險,競爭惡化風險,消費升級不及預期風險,海外拓展風險


【07:47 金固股份(002488)公司研究:聯手阿里數字賦能連鎖門店 汽后市場高增和整合趨勢下有望剩出】

  9月17日給予金固股份(002488)增持評級。

  風險提示:門店拓展不達預期;盈利能力不達預期;受下游行業周期波動影響。

  該股最近6個月獲得機構6次買入評級。


【07:12 順鑫農業(000860)調研簡報:牛欄山外阜市場仍有較大發展空間 種豬屠宰業務下半年有望扭虧為盈】

  9月16日給予順鑫農業(000860)增持評級。

  盈利預測和投資評級:維持“增持”評級 該機構預測2019-2021 年EPS 分別為1.43/1.90/2.25 元,對應PE 分別為36.65/27.65/23.36倍,維“增持”評級。

  風險提示:非洲豬瘟事件繼續維持或擴大;地產業務利息支出繼續擴大;牛欄山市場全國化受阻;食品安全事件;宏觀經濟下行;肉制品和白酒行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、5次增持評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次推薦評級、1次中性評級、1次強推評級。


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